Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα οι τέσσερις τράπεζες, η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2024 υπό την προϋπόθεση της ένταξής της στον “Ηρακλή 3” -το νέο πρόγραμμα τιτλοποιήσεων με κρατικές εγγυήσεις που αναμένεται να ενεργοποιηθεί έως το τέλος του έτους.
Η συμφωνία προβλέπει την πώληση στη Waterwheel Capital του 95% των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes) και του 95% των ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes) που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της ταυτόχρονης τιτλοποίησης.
Οι τράπεζες θα διακρατήσουν το 100% των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (mezzanine) και χαμηλής (junior) εξοφλητικής προτεραιότητας. Τη διαχείριση του “κόκκινου” χαρτοφυλακίου θα αναλάβει η Cepal -θυγατρική εταιρεία της Alpha Bank.
Για την ένταξη της συναλλαγής στον Ηρακλή απαιτείται, επίσης, η έκδοση της εποπτικής έγκρισης για τη μεταφορά σημαντικού κινδύνου (“Significant Risk Transfer – SRT”) του υποκείμενου χαρτοφυλακίου δανείων από τον Ευρωπαϊκό Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM).
Εκ μέρους των Τραπεζών, ενεργούν η Alantra ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος ενώ οι δικηγορικές εταιρίες Allen & Overy και Καρατζάς & Συνεργάτες ως εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι αγγλικού και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα.
πηγή: capital.gr